米哥的 CRM 筆記:現代行銷業務觀點

米哥的 CRM 筆記:現代行銷業務觀點 CRM 的最佳實踐與軟體服務資訊與觀點分享!

我提供 CRM 內部顧問服務。雖然經常為了存取敏感資料,需要加入公司成為正職員工直到專案結束,但我還是定位自己是獨立顧問提供企業專業服務。

我主要擅長的是 B2B 行銷業務管理,使用 Salesforce 作為主要平台。相對於其他技術顧問,由於我有金融業 Account Sales 與代理商 Channel Sales 工作實務經驗,同時會提供國外業務管理最佳實踐訓練,協助業務使用 BANT 與其他業務管理方法論提高結案率。

我的資訊業工作經歷有金融業 Account Sales,資安通路業務,如何挑選有效機會,對於資源有限的業務非常重要。不光是業務,如果有公司或獵人頭邀約面試,也一併適用。就像有經驗的投資人,要有能力對誘惑說不,別浪費寶貴時間。
12/05/2026

我的資訊業工作經歷有金融業 Account Sales,資安通路業務,如何挑選有效機會,對於資源有限的業務非常重要。不光是業務,如果有公司或獵人頭邀約面試,也一併適用。就像有經驗的投資人,要有能力對誘惑說不,別浪費寶貴時間。

廣告20年目睹之怪現象(64)

看到除了台電,聶永真還拿下中油,好像還有其他的,有人統計拿了11個標,勝率100%。只能說~真讓人流口水啊。寶島李看到脆上說,他拿這麽多標案,對他這個知名設計師來說,費用不高,是賠本買賣。

但是這個世界上,只有賠錢生意是沒人做的(除了台電)!獲利方法很多啊,寶島李見過全球知名的國際大4A廣告公司,幹活的全是實習生。還有標榜200人的創意熱店,只有30個行政人員是員工,其他都是“彈性夥伴”,辦法很多的啦。

不過今天想說的不是這個,而是,如果寶島李比稿遇到公家殺手聶永真怎麼辦?

很簡單,不比!

真的。寶島李的中標率最高可達80%。比10個稿,可以拿下8個,是非常高的比例了。這是有技巧的,技巧就是不要去比沒有機會的稿,把資源留給有機會的(當然,大前提是你有得挑):

沒機會比稿大概分幾類:
1.陌生客戶
沒有關係的陌生比稿,裏面啥情況都不知道,你就跟瞎子一樣往裏衝。有關係就沒關係,沒關係就有關係!如果客戶全都認識OOO,只有你是陌生人,趕緊放棄吧!

2.臨期比稿
突然找你說有個標案,下禮拜比,這種是標準的陪標,這種比稿一般都是內定了OOO後,才開始招標流程,或因為時間趕,或因為條件苛刻,沒人參加,於是臨時叫你來湊數,以免流標。你就不想想為何鼎鼎大名的OOO跟你一樣,會參加這種緊急比稿嗎?

3.節後比稿:
這種節後比稿與臨期比稿通常是搭配出現的,都是客戶早就屬意OOO,一兩個月前就讓OOO準備了,而等到標準流程通知你時,你只剩一周,中間還要過一個春節,節後第一天比稿。這是陪標中的陪標王。大老遠就可以聞到他的陪標味~

4.資格不符:
資格不達標就別浪費時間了,會去比稿的都沒有傻子,尤其越大型的比稿越專業,大家的專業分數不會差太多,如果你的資格不符,或沒OOO有名,甚至比稿資格就是按OOO量身定製的,你的資格分數會差很多,去比就是浪費時間。

5.業界惡名:
許多客戶是業界有名的爛,水是出名的深,爛到敢在公開場合,看完你的報價後叫自己的廠商OOO改金額。
這種客戶到後來,就沒有人去比了,此時,他們就會來找你,說咱倆關係很鐵的,你很有機會的!騙傻傻的你去比,結果你一到現場才發現怎麼OOO也在?

6.價格流氓:
仔細看標書規定,如果價格標權重很高,佔到50%以上的,這種比稿沒必要用心比,隨便用AI寫寫畫畫就好了,因為比的是價格。有些還會規定好幾輪議價,每輪議價不能低於前次的40%,乍聽禁止惡意競標,但其實是合法的惡意競標。每個競標者每輪都報40%,價格砍到刀刀見骨,金盡人亡。真的拿下了,也賠到脫褲子。

7.外地搭建:
有些比稿涉及線下活動(比如百貨公司活動),牽扯搭建與運費,如果在外地,成本根本沒有優勢。很多比稿的標書只要仔細閱讀,就能發現客戶已經精算過成本,你一個外地佬根本不用來。

8.brief不清楚:(再加一個)
這點在公家標案或大型比稿(有標書的)不太會出現,因為標書上必定是清清楚楚的。如果客戶brief不清楚,你反問客戶,哪個市場?傳播目標?消費者是誰?他一問三不知,這種情形不是單純的客戶沒想清楚,更有可能的是整個公司沒想清楚,什麼原因整個公司沒想清楚,那就是這個案子,在他們內部都還沒通過,上面都還不知道,連預算都沒有。找你們來比稿,是為了幫他們湊方案,拿去彙報,編列預算,這種情形廣告公司特別容易遇到。

有些錢,讓別人去賺啦,你就不要想了

         我閱讀 蘇資茜 2024/9/23 在 LinkedIn 發表的 “LinkedIn 的數字怎麼解讀?給剛開始經營個人品牌的你經驗分享”,也分享一下我的觀點:剛開始寫文章,範圍很大,也不確定那些容易引起關注與互動,我在【第...
23/09/2024



我閱讀 蘇資茜 2024/9/23 在 LinkedIn 發表的 “LinkedIn 的數字怎麼解讀?給剛開始經營個人品牌的你經驗分享”,也分享一下我的觀點:

剛開始寫文章,範圍很大,也不確定那些容易引起關注與互動,我在【第一階段】會先關注點閱數,並且主動分享自己的發文,也利用事件行銷,嘗試觸及更多讀者。應用正向回饋機制建立寫作習慣。

在這個階段我使用英文作爲主要語言,除了接觸更多觸及對象,也訓練自己的英文表達能力。我不擔心沒有使用中文會被懷疑中文能力,因爲我的業界主要來自基於英文的管理科學,累積足夠的經驗後,一定會大量閱讀英文資訊。以英文撰寫反而可以訓練不常使用的英文表達能力,在寫作中獲益。

【第二階段】會根據第一階段點閱數比較多的主題,撰寫同主題文章,並且開始統整歸納寫作框架,加速未來同類型文章的產出,與提升表達能力。這個階段我會關注文章與社羣的留言互動,也會引用曾經撰寫的文章,精簡文字。

【第三階段】開始根據標籤 (hashtag ) 嘗試站在讀者的角度思考對於自己的定位,是否符合自己期待的人設。再根據目標擴充主題,完善人設。

在 LinkedIn 寫作,除了搜尋排名落後,一定要同時發佈在其他帳號或部落格平臺。因爲 LinkedIn 相對於 WordPress 之類的平臺,對於帳號行爲有許多潛規則自動管理機制,封鎖或刪除帳號。對於需要定期發表,或是以此作爲主要媒體與通訊的使用者,是相對不利的平臺。

同時附上我的 LinkedIn 帳號封鎖事件與解決方法:https://amigocrmnotes.wordpress.com/2017/05/19/%e5%be%9e-linkedin-%e5%b8%b3%e6%88%b6%e8%a2%ab%e9%99%90%e5%88%b6%e4%ba%8b%e4%bb%b6%e5%ad%b8%e7%bf%92%e5%88%b0%e7%94%b3%e8%a8%b4%e8%88%87%e4%bf%9d%e9%9a%aa/

https://www.linkedin.com/pulse/linkedin-%E7%9A%84%E6%95%B8%E5%AD%97%E6%80%8E%E9%BA%BC%E8%A7%A3%E8%AE%80%E7%B5%A6%E5%89%9B%E9%96%8B%E5%A7%8B%E7%B6%93%E7%87%9F%E5%80%8B%E4%BA%BA%E5%93%81%E7%89%8C%E7%9A%84%E4%BD%A0%E7%B6%93%E9%A9%97%E5%88%86%E4%BA%AB-%E8%B3%87%E8%8C%9C-%E8%98%87-jhh0c

經營LinkedIn不應該只追求「爆量的關注數」,如果你希望透過LinkedIn「建立專業形象」,而不是成為KOL,那麼應該關注的是「關注數增幅」。透過28天的觀察期來檢視每週發文成效,以新關注人數的成長百分比來衡量個人品牌建立...

22/07/2024

Budget 重點應該放在預算如何形成,而不是單純針對一個需求一個預算。因為一個採購預算可以來自不同專案,也可以根據現階段預算做分批導入。一般稱為拱預算。厲害的採購與業務都很清楚客戶說的預算不是預算,要深入探索,瞭解緣由。沒有也會挪用其他預算,或是捆綁其他專案上呈。這時候就與 Timeline 有關。

Authority 在 B2B 一般是著眼於決策鏈,掌握每個人扮演的角色,與分量。通常在 Lead 階段不會接觸到最終決策者。Lead 一般由 Tele Sales 或 Inside Sales 接觸,升級為 Opportunity 才會轉 Field Sales 跟追。

Need 主要是分辨客戶需求中的 Must to Have 與 Nice to Have,為需求分級。

Timing 我這邊是用 Timeline,因為一般 B2B 需要預算,除非是緊急事件撥用預備金。所以要記錄公司如何編列預算,與需要上線時間。有時還有法務審合約、會計撥款、票期等等,這些都可以先問清楚。

問的時候也會延伸認識需許多在企業採購的相關人士與政治,好的業務不是拿下案子就結束,而是拿回錢!

除了 BANT,我會再加入兩個要素:競爭者與合作夥伴。

觀察競爭者可以間接掌握目前沒有的 BANT 要素;合作夥伴可以借力使力。

這是我列出幾個 BANT 可以搭配使用的問題,探索目前機會的狀況:

https://amigocrmnotes.wordpress.com/2017/09/03/%e5%9c%a8%e4%b8%8d%e5%90%8c%e7%9a%84%e9%8a%b7%e5%94%ae%e6%83%85%e5%a2%83%e4%b8%ad%e5%a5%97%e7%94%a8-bant-%e6%8e%a2%e7%b4%a2%e6%bd%9b%e5%9c%a8%e5%ae%a2%e6%88%b6/

https://www.linkedin.com/posts/chingyen-chang_sales-leadgeneration-marketing-activity-7220955715178283009-rHou

最近在 Google Chat 按下開始一個對話,在 "Frequent" 除了列出現有的聯絡人,還會夾雜許多不知名的名稱,例如 Absolute Poll, Agnya, Aha!,等等。他們都是 Google Chat 輔助 App,可...
30/06/2024

最近在 Google Chat 按下開始一個對話,在 "Frequent" 除了列出現有的聯絡人,還會夾雜許多不知名的名稱,例如 Absolute Poll, Agnya, Aha!,等等。他們都是 Google Chat 輔助 App,可以根據對話內容與特殊字元幫你撰寫內容、翻譯、舉辦投票等等。換句話說,你以為的私密對話都可能被 Google Chat App 處理,轉發,與記錄。

安裝非常簡單,只要一不小心在 "Frequent" 點擊,就立刻完成安裝。

這樣的設計很容易導致誤觸,造成使用者困擾;也容易因為使用者發現變化,但卻不知道是不小心安裝的程式導致,感到震驚。我不會採用這樣的設計去促銷。

要刪除這類應用程式,在 App 中要先點擊與應用程式的歷史對話。在對話界面中,點選上方的應用程式名稱,選擇 Uninstall,才能解除安裝。但曾經被該程式處理並記錄過的對話,並不會隨著刪除應用程式被刪除,這點要特別注意。

這是更糟糕的部分,一旦安裝很難找到移除程式的地方。我理解這種設計是為了避免程式被快速卸除,但對於誤以為被植入木馬、監控、惡意程式的使用者,就更難判斷是 Google Chat App 擴充功能。

我母親就因此被打擾三周後,決定購買新平板電腦,這是我見過最惡劣的 App 促銷手段。

在 Google Chat 網頁頁面也可以刪除該程式,相對更直覺一些。

我從影片中李光耀的觀點去反思到底要如何帶領一家新公司,將目標回歸到成立公司的初衷:賺錢。小公司的初期只有賺錢才能生存,準時支付工資,不拖欠廠商款項。在這個階段,過去的企業管理經驗不但幫不上忙反而會拖慢團隊行動,任何管理在套用之前都應該要思考...
10/08/2023

我從影片中李光耀的觀點去反思到底要如何帶領一家新公司,將目標回歸到成立公司的初衷:賺錢。

小公司的初期只有賺錢才能生存,準時支付工資,不拖欠廠商款項。在這個階段,過去的企業管理經驗不但幫不上忙反而會拖慢團隊行動,任何管理在套用之前都應該要思考這是否可以能提高公司在競爭激烈的市場生存下來的機率。

2017 我在 IEI x QNAP 帶領 6 ~ 8 人團隊導入 Salesforce CRM 時,也是採取相對獨裁的強勢領導。當時的情況是我清楚知道 CRM 需要那些東西,與如何操作客製平臺;成員則比較熟悉內部系統與程式開發。於是我選擇直接建立系統,告訴使用者 CRM 應該有什麼,而他們看到與使用後的回饋大部分會在當天完成修改。沒有冗長的使用者會議,取而代之的是由我作為單一窗口與各業務團隊的每週小組會議:發表新功能、教育訓練、反應修改。開發團隊聽從我的派工指令協助完成,不需要再與使用者互動。

我們順利在四週後上線,逐漸推廣到整個集團約 100 的早期使用者,並將完全不同的業務形態與銷售方法整合在同一個平臺;七個月後完成採購,在一個月內完成平臺的建制與轉移,約兩百人上線。

在第一階段結束後,確認使用者基於不同理由,對平臺開始有了粘性,下一步是要整合內部系統。我選擇在此退出,改由對內部系統熟悉的 CIO 主導,採用傳統的方式做細部規劃,走需求單撰寫開發文件,步步為營。

我很擅長鎖定方向、快速執行、站在第一線即時調整,這才是生存關鍵。對於這個階段聘顧的員工管理應該要給予明確的任務,設定期限,降低決策鏈;把時間花在產出上,用快速迭代調整。斤斤計較的打磨職人心態,仰賴集體決策導致遇事躊躇不決,都不適合在這個階段。

李光耀1992年在香港大学演讲. 彭定康借机问李光耀新加坡一人一票的民主经验对于香港今后民主进程有什么借鉴.李光耀识破彭定康伎俩, 当面批评港督和港英政府本身就是个独裁者.珍贵视频.bilibili: https://www.bilibili.com/video/BV1m4411...

5:40 Pre-sales 與 Sales 是完全不同的專業:Sales 專注在掌握銷售過程,根據資訊決定 Action Plan,推動銷售階段;判斷是否投入資源跟進。Presales 是協助業務的產品專業不足,重點在規劃適合的產品,與業...
09/07/2023

5:40 Pre-sales 與 Sales 是完全不同的專業:Sales 專注在掌握銷售過程,根據資訊決定 Action Plan,推動銷售階段;判斷是否投入資源跟進。Presales 是協助業務的產品專業不足,重點在規劃適合的產品,與業務合作,贏得機會的最大利潤。

Pre-sales 一般 70% 工程師,30% 業務,重點是知道那些可以講,推動銷售;那些不該講,迴避負面影響。最適合客戶的產品與能最大化利潤的產品不一定相同,這部分是在業務與 Pre-sales 溝通後,規劃 Plan A 與 Plan B,有各自的贏率 Win Rate,利用 Try-and-Error 尋求利益最大化,類似 what-if 分析。

談到銷售或是業務的工作,很多人想到的是整天跟客戶油嘴滑舌、交際應酬的負面形象,過去的Bryan也這麼覺得,但後來經過幾次不同的體驗,他漸漸發現銷售能力背後真正的精神所在。這集 將會分享讓他改變想法的幾個.....

在 2015 與 Ignify / Hitachi India 合作為 Starbuck Taiwan 導入 Loyality Systems 的時候,最初主要是不斷的會議,蒐集客戶的需求,撰寫 BRD - Business Require...
27/06/2023

在 2015 與 Ignify / Hitachi India 合作為 Starbuck Taiwan 導入 Loyality Systems 的時候,最初主要是不斷的會議,蒐集客戶的需求,撰寫 BRD - Business Requirement 與 IRD - Integration Requirement Document。在會議中,我會記錄 MoM - Minutes of Meeting:

1. 這是誰的需求,需求概述,如何做
2. 會議沒有提供的答案,需要尋求協助的對象與截止日
3. 下一步行動 Next Step / Action Items

Leila Gharani 在影片中利用 Quadrant Method 摘要記錄重點,規劃行動方針,很適合內部或外包時甲方使用(乙方需要記錄的更加詳細)。如果你經常參與許多會議,這份影片可以加速你抓住重點。

Join 300,000+ professionals in our courses: https://www.xelplus.com/courses/In this video I'll share my tips for neat and efficient note taking. You'll learn...

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